جورج استرود، سردبیر مبارز یک مجله جنایی، مجبور می‌شود بار دیگر تعطیلات خود با همسرش را به تعویق بیندازد؛ چرا که یک زن بلوند جذاب به قتل رسیده و رئیس انتشارات او را مامور یافتن قاتل کرده است. با پیش رفتن تحقیقات به سمت مراحل پایانی، استرود باید تلاش کند تا کار تیم تحقیقاتی معمولاً درخشان خود را مختل کند، زیرا آن‌ها هر لحظه شواهد بیشتری مبنی بر قاتل بودن خود او جمع‌آوری می‌کنند.

هوندو لین، نامه‌رسان ارتش، متوجه می‌شود که یک زن و پسرش در میان آپاچی‌های در حال جنگ زندگی می‌کنند و محافظ آن‌ها می‌شود.

با آغاز جنگ جهانی دوم، کارل ارلیش، کاپیتان یک کشتی باری آلمانی، آماده می‌شود تا با کشتی خود به نام ارگنستراس، بندر سیدنی استرالیا را ترک کند. ارلیش که یک آلمانی وطن‌پرست اما مخالف نازی‌هاست، امیدوار است از چنگ ناو جنگی بریتانیایی که او را تعقیب می‌کند بگریزد یا با مانورهای جنگی آن را فریب دهد. در کشتی او زنی به نام السا کلر حضور دارد که ارلیش مأمور شده او را به همراه رازهایی که با خود دارد، به سلامت به آلمان بازگرداند. اما وقتی کیرشنر، افسر ارشد ارلیش که یک نازی متعصب است، مرتکب جنایتی هولناک می‌شود، تعقیب بریتانیایی‌ها به یک نبرد مرگبار تبدیل می‌گردد.

هواپیمای حامل یک کلانتر و مردی متهم به قتل شبه‌عمد، در ساحلی خلوت در کالیفرنیا سقوط می‌کند. زندانی پس از درگیری موفق به فرار می‌شود، اما در نهایت توسط زن جوانی که مدیریت یک دامداری دورافتاده را بر عهده دارد، مهار می‌شود.

دو یاغی مکزیکی به نام‌های ریو و اسکدا که به عنوان برادرخوانده بزرگ شده‌اند، بر سر موضوع اخراج مهاجران جدید از قلمرو مرزی خود در تگزاس، با یکدیگر وارد تقابل نهایی می‌شوند.

یک ارزیاب خسارت بیمه آمریکایی که در هاوانا سرگردان شده است، در جستجوی گنجینه‌ای در خرابه‌های زاپوتک مکزیک، با یک باستان‌شناس و یک مجموعه‌دار عتیقه همراه می‌شود.

دن میلر، قمارباز حرفه‌ای، با قراردادی ۵۰ هزار دلاری موافقت می‌کند تا آمریکا را به مقصد مکزیک ترک کند، اما در آنجا خود را درگیر ماجراهای دیگر مهمانان یک اقامتگاه مجلل می‌بیند و شک می‌کند مردی که او را استخدام کرده، ممکن است همان رئیس باند تبهکاری اخراج‌شده، نیک فرارو باشد که قصد دارد دوباره به آمریکا بازگردد.

یک پزشک جوان عاشق زنی جوان و پریشان‌احوال می‌شود و ناخواسته در ماجرای مرگ شوهر او نقش پیدا می‌کند. آن‌ها برای فرار از چنگ قانون راهی مکزیک می‌شوند.

پس از اینکه جوزف فاستر، دادستان درستکار منطقه، از روی ناامیدی می‌گوید که حاضر است روح خود را بفروشد تا یک رئیس باند تبهکاری محلی را به زانو درآورد، غریبه‌ای خوش‌سخن به نام نیک بیل با مدارک کافی برای محکوم کردن او ظاهر می‌شود. وقتی این موفقیت باعث می‌شود فاستر برای فرمانداری نامزد شود، نفوذ ماوراءالطبیعه بیل بر او، این مرد پیش‌تر درستکار را به فساد می‌کشاند، موضوعی که باعث ناراحتی شدید همسر و کشیش وفادارش می‌شود.

وقتی ژان کورتلند، وارث ثروتمند، اقدام به خودکشی می‌کند، نامزدش الیوت کارسون درباره رابطه او با جان تریتون تحقیق می‌کند. در فلاش‌بک، می‌بینیم که چگونه تریتون، شعبده‌باز و ذهن‌خوان صحنه، دچار جرقه‌های وحشتناکی از پیش‌بینی واقعی آینده می‌شود. اکنون سال‌ها بعد، او ناامیدانه تلاش می‌کند تا از وقوع فجایع در خانواده کورتلند جلوگیری کند.

نیل و پدرو با هواپیما بین چانگ‌کینگ و کلکته بار جابه‌جا می‌کنند. وقتی دوست صمیمی آن‌ها بیل به قتل می‌رسد، آن‌ها شروع به تحقیق می‌کنند. نیل با ویرجینیا، نامزد بیل ملاقات می‌کند و در حالی که شیفته جذابیت او می‌شود، به وجود یک توطئه عمیق‌تر شک می‌برد.

مدت کوتاهی پیش از واقعه پرل هاربر، جونز، یک فرصت‌طلب آمریکایی و شریکش جانی، برای فروش نفت به ارتش متجاوز ژاپن در چین هستند. جونز که نسبت به رنج‌های مردم چین بی‌تفاوت است، هنگام سفر در کشور به سمت شانگهای با معلمی دلسوز به نام کارولین گرانت آشنا می‌شود. میان این دو شخصیت بااراده که هیچ‌کدام حاضر به عقب‌نشینی نیستند، جرقه‌هایی زده می‌شود. اما وقتی جونز شاهد جنایت ژاپنی‌ها می‌شود، احساساتش نسبت به مشتریانش (و کارولین) شروع به تغییر می‌کند.

در اواخر سال ۱۹۴۱، گروه کوچکی از تفنگداران دریایی ایالات متحده بدون هیچ امیدی به دریافت نیروی کمکی یا تجهیزات مجدد، تلاش می‌کنند تا مانع از تصرف پایگاه جزیره‌ای خود توسط نیروی دریایی ژاپن شوند.

جاه‌طلبی یک ستاره نوظهور تئاتر باعث ایجاد دردسرهایی می‌شود.